HORUS HOLDING ADVISORY offre un’ampia gamma di servizi dedicati a investitori e imprese di medie e grandi dimensioni, con l’obiettivo di supportarne la crescita e facilitarne l’accesso al mercato. Forniamo consulenza strategica per la ricerca di capitale di rischio, quotazione in borsa, operazioni di M&A, strutturazione di strumenti di debito per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti, valutazioni aziendali, ristrutturazione del debito e advisory su agevolazioni finanziarie.
M&A – Mergers & Acquisitions
Le operazioni di M&A nascono da un complesso processo di analisi degli aspetti strategici, finanziari e fiscali. L’ottimizzazione preventiva di questi elementi rappresenta un fattore critico per il successo dell’iniziativa.
HORUS HOLDING ADVISORY opera in qualità di Advisor Finanziario nella realizzazione di operazioni di fusione, acquisizione, cessioni di aziende, rami d’azienda o partecipazioni, assistendo imprese italiane e internazionali, oltre a investitori istituzionali, durante tutte le fasi necessarie per giungere al “closing” dell’operazione.
I servizi includono:
- Analisi degli obiettivi strategici e studi di fattibilità
- Valutazione dell’operazione e delle alternative più favorevoli
- Individuazione, selezione e analisi di potenziali acquisizioni
- Ricerca di partner industriali e finanziari, sia in Italia che all’estero
- Assistenza in tutte le fasi dell’operazione, con cura degli aspetti negoziali e finanziari
- Coordinamento degli aspetti fiscali e legali
Equity Capital Market
La quotazione sui mercati regolamentati, sia italiani che esteri, è un processo complesso e strutturato. Le analisi e le valutazioni di opportunità e fattibilità, svolte con il supporto di HORUS HOLDING ADVISORY, permettono di identificare con consapevolezza le modalità e i tempi ideali per accedere al mercato finanziario.
HORUS HOLDING ADVISORY affianca le imprese, in qualità di Advisor Finanziario, durante tutto il percorso necessario per raggiungere la quotazione o per gestire aumenti di capitale su mercati regolamentati (MTA) e non regolamentati (AIM), con l’obiettivo di sostenere la crescita aziendale e incrementarne il valore.
I servizi includono:
- Studio di fattibilità dell’operazione
- Analisi delle opportunità
- Assistenza nel percorso di quotazione
- Coordinamento dei diversi attori coinvolti nel processo di quotazione
Debt Advisory
HORUS HOLDING ADVISORY opera in qualità di Advisor Finanziario e/o Arranger nella gestione del fabbisogno finanziario di un’impresa, supportando le esigenze legate al piano degli investimenti e al capitale circolante. La gestione efficace di questi aspetti rappresenta uno dei fattori chiave per il successo di un’azienda sul mercato.
Considerata la rilevanza di queste tematiche, gli interventi operativi richiedono un’analisi approfondita, una pianificazione accurata e il coinvolgimento di un Advisor qualificato con esperienza consolidata in ambiti quali:
- Finanziamenti sindacati a supporto dello sviluppo aziendale
- Operazioni di riorganizzazione della struttura finanziaria
- Working capital facilities
- Cartolarizzazioni
- Emissioni di bond (come “private placement” e “minibond”)
Restructuring
HORUS HOLDING ADVISORY offre supporto qualificato alle imprese in situazioni di stress finanziario, aiutandole a superare criticità legate a elevati livelli di indebitamento o squilibri patrimoniali. Grazie a un approccio strategico e mirato, l’azienda si occupa di individuare e implementare soluzioni volte al riequilibrio finanziario e al ripristino della stabilità operativa.
Le principali attività includono:
- Analisi della situazione finanziaria e patrimoniale dell’impresa
- Elaborazione di piani di ristrutturazione del debito
- Negoziazione con istituti di credito e altri stakeholder finanziari
- Ottimizzazione della struttura patrimoniale
- Assistenza nella gestione dei flussi di cassa per garantire la sostenibilità a lungo termine
- HORUS HOLDING ADVISORY affianca le imprese durante tutte le fasi del processo di ristrutturazione, con l’obiettivo di creare solide basi per il rilancio e il successo futuro.
Valuation Services
HORUS HOLDING ADVISORY ha sviluppato un consolidato e riconosciuto know-how in una vasta gamma di servizi di consulenza a supporto delle imprese clienti. L’azienda offre competenze specialistiche nelle valutazioni, nella redazione di piani industriali e finanziari e nell’assistenza per l’ottenimento del rating creditizio.
I principali servizi includono:
- Impairment test (goodwill, partecipazioni e altri beni)
- Purchase price allocation e allocazione del disavanzo di fusione
- Valutazione di lista clienti, marchi, brevetti, options, warrant e altri strumenti finanziari
- Fairness Opinion
- Valutazione di aziende e rami d’azienda
- Redazione di piani industriali e finanziari
- Predisposizione e revisione di business plan
- Analisi di mercato, di settore e di posizionamento competitivo
- Analisi di benchmark
- Attestazione di project financing
Inoltre, HORUS HOLDING ADVISORY assiste le imprese sia nella fase di acquisizione del rating creditizio sia nel successivo monitoraggio, offrendo:
- Predisposizione di un documento dettagliato che analizza e commenta i rischi finanziari e di business della controparte
- Supporto strategico nelle interlocuzioni con le agenzie di rating, grazie a una profonda conoscenza delle dinamiche e delle esigenze del settore
HORUS HOLDING ADVISORY si pone come partner affidabile per accompagnare le aziende in tutte le fasi dei processi di valutazione e pianificazione, garantendo soluzioni su misura e un approccio strategico.
Grant Advisory
Le autorità pubbliche (UE, Stato membro, Regioni, CCIAA), con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo territoriale e migliorare la competitività del sistema economico, mettono a disposizione delle imprese risorse finanziarie attraverso agevolazioni pubbliche. Le strategie finanziarie aziendali dovrebbero basarsi su una pianificazione costante degli investimenti, tenendo conto degli strumenti agevolativi disponibili.
HORUS HOLDING ADVISORY supporta le imprese nell’individuare le agevolazioni più adatte ai loro piani di investimento, analizzando le migliori soluzioni in termini di beneficio finanziario e certezza del risultato. Inoltre, valuta la possibilità di combinare più strumenti per massimizzare i vantaggi economici e offre assistenza in tutte le fasi necessarie per l’ottenimento delle agevolazioni.
Le attività principali includono:
- Monitoraggio e analisi delle opportunità di agevolazione disponibili
- Analisi dell’azienda e del piano di investimenti
- Abbinamento tra investimenti effettuati o previsti e agevolazioni disponibili
- Consulenza e assistenza durante l’intero iter per l’ottenimento dell’agevolazione
HORUS HOLDING ADVISORY garantisce un supporto qualificato e mirato per aiutare le imprese a sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle agevolazioni pubbliche.
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